Come creare un cliente in Next2020

L’inserimento di un nuovo cliente, pur essendo una delle operazioni più semplici, è fondamentale per una corretta gestione delle informazioni nel programma e per non avere problemi con la generazione di fatture elettroniche. In questa guida ti spiego le informazioni base da inserire nell’anagrafica di un cliente e come modificarle in caso di necessità.

Creazione di un nuovo cliente

Come aggiungere un nuovo cliente

Per aggiungere un nuovo cliente clicca sul pulsante “Clienti“, dalla barra laterale della schermata principale del programma, oppure dal menù “Archivi” e poi sulla voce “Clienti“.

Nella schermata che si aprirà dovresti visualizzare l’elenco dei clienti già inseriti. Per aggiungerne un altro clicca sul pulsante “Nuovo” nella barra dei pulsanti della parte alta di questa schermata.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Nuovo” la schermata si allargherà e, nella parte destra, mostrerà una scheda con le caselle vuote in cui inserire i dati del cliente.

Quali informazioni inserire

A questo punto, come detto prima, nella parte destra della schermata “Anagrafica Clienti“, troverai diverse schede sovrapposte in cui compilare i dati del cliente. Puoi passare da una scheda all’altra facendo un clic sulla “linguetta” superiore: “Anagrafica“, “Inf. commerciali“, “Inf. Fiscali“, “Listini e scontistica“, “Destinazioni“, “Archivio Documenti“.

Come vedi in Next2020 è possibile gestire tante informazioni diverse di un cliente. In questa guida per semplicità ti indico solo quelli che devi inserire obbligatoriamente:

Dati anagrafici

Fai un clic sulla scheda “Anagrafica“. Qui dovrai inserire il nome del cliente, l’indirizzo che sono obbligatori anche per l’emissione delle fatture elettroniche. Mentre i contatti telefonici e l’indirizzo o gli indirizzi email non sono necessari, ma possono esserti molto utili. Per vedere come inserire un indirizzo email, o come inserire la PEC per le fatture elettroniche puoi seguire la guida Impostare il recapito delle fatture elettroniche ai clienti (se fai clic su questo link vai direttamente alla sezione Dove-inserire-la-PEC).

Informazioni commerciali 

Fai un clic sulla scheda “Inf. Commerciali“. Qui dovrai inserire o scegliere tutte le informazioni relative ai pagamenti, ai trasporti, agli agenti e altre varie. Anche in questo caso puoi notare che il programma ti permette di gestire molte informazioni. Ma quelle fondamentali sono le condizioni di pagamento e le coordinate bancarie. Quest’ultime solo se emetterai delle fatture con ricevuta bancaria per il cliente che stai creando. Per impostare una condizione di pagamento, predefinita per questo cliente, fai un clic sul menù a discesa accanto alla voce “Condizioni di pagamento“. Dall’elenco di condizioni disponibili fai un clic su quella che vuoi scegliere. Le informazioni relative alla banca vanno inserite nelle caselle sotto la voce “Coordinate bancarie“.

Informazioni fiscali 

Fai un clic sulla scheda “Inf. Fiscali“. Qui dovrai inserire obbligatoriamente la partita IVA e il codice fiscale del tuo cliente. Senza queste informazioni non potrai emettere fatture verso questo cliente. In questa scheda puoi anche definire se il cliente è in esenzione IVA o soggetto a lettera d’intento. Per sapere come configurare il cliente in questi due casi puoi seguire la guida Configurazione di clienti soggetti a esenzione IVA o dichiarazione d’intento. Inoltre, sempre in questa scheda, puoi inserire il codice univoco per la trasmissione delle fatture elettroniche nella casella “Codice trasmissione Fattura elettronica“. Per vedere come impostare correttamente questo dato puoi seguire la guida Impostare il recapito delle fatture elettroniche ai clienti (se fai clic su questo link vai direttamente alla sezione Dove inserire il codice SDI).

In caso di clienti persone fisiche

Nel caso si tratti di una persona fisica, quindi un soggetto diverso da una ditta per esempio, dovrai specificarlo per permettere al programma di riconoscerlo come tale. Per far questo devi mettere la spunta sul flag “Persona Fisica” che trovi nella scheda “Inf. Fiscali“. Questo passaggio attiverà le caselle sottostanti in cui inserire le informazioni della persona.

Nota bene: In Next2020 puoi gestire diverse informazioni di un cliente di tipo persona fisica. Ma per la fatturazione elettronica quelli obbligatori sono: Nome, Cognome.

In caso di clienti esteri

Se non lo specifichi, Next2020, imposterà il cliente in automatico con nazionalità italiana. Nel caso si tratti di un cliente estero è importante che specifichi in questa scheda anche la corretta nazionalità. Per far questo fai un clic nel menù a discesa sotto la voce “Nazionalità – Cod Stato estero (SIDI)“. Nell’elenco che apparirà fai un clic sulla nazionalità che vuoi scegliere.

Nota bene: la fatturazione elettronica tra privati è obbligatoria solo in Italia per ora. Puoi comunque trasmettere fatture elettroniche allo SDI solo che non verranno mai consegnate al cliente perché non è collegato con l’agenzia delle entrate italiana. Molti consigliano di inserire XXXXXXXXXXX nel codice di trasmissione per permettere allo SDI di distinguere la fattura estera da tutte le altre. Con Next2020 non è necessario perché lo fa già in autonomia riconoscendo il cliente come estero.

Come salvare il cliente

Dopo aver inserito tutte le informazioni, prima di uscire dalla schermata, ricordati fare un clic sul pulsante “Registra” per confermare il salvataggio delle informazioni.

Come modificare i dati di un cliente già inserito

Ricorda che non sei obbligato ad inserire i dati del cliente in una sola volta, ma potrai tornare nella sua scheda ad aggiungere o rimuovere le informazioni quando ne avrai bisogno. Per far questo clicca sul pulsante “Clienti“, dalla barra laterale della schermata principale del programma, oppure dal menù “Archivi” e poi sulla voce “Clienti“.

Nella schermata che si aprirà dovresti visualizzare l’elenco dei clienti già inseriti. Una volta individuato il cliente di cui vuoi modificare le informazioni fai clic due volte sul suo nome.

A questo punto, come detto prima, nella parte destra della schermata “Anagrafica Clienti“, troverai diverse schede sovrapposte in cui compilare i dati del cliente. Puoi aggiungere o modificare le informazioni che desideri passando da una scheda all’altra facendo un clic sulla “linguetta” superiore (“Anagrafica“, “Inf. commerciali“, “Inf. Fiscali“, “Listini e scontistica“, “Destinazioni“, “Archivio Documenti“). Ricordati, dopo aver modificato le informazioni, di fare un clic sul pulsante “Registra” per confermare il salvataggio delle modifiche.